“深圳土拍日吸金340亿再革新高 新城等多个外来房企入场”

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观点地产网报: 11月23日，红星美凯龙( 601828、股吧) )控股有限公司宣布，将公开发行年企业债券(第三期)。

据观点地产自媒体报道，红星美凯龙控股集团迄今已批准发行总额100亿元以下(含100亿元)的企业债券，采用分期发行的方法，此次发行为此次债券项目下的首期债券，债券名称为“红星美凯龙控股集团”

本期债券分为两个品种，合计发行规模在25亿元以下(含25亿元)。 其中，基础规模10亿元，超配规模15亿元以下。 此次债券引入品种间的回调选择权，回调比率不受限制。 此次债券为固定利率债券，票面交易区间品种1为6%-7%，品种2为6.2%-7.2%，最终票面利率通过簿记结算结果可见一斑。

本期债券品种为1(3年期)第2年末发行人票面利率期权和债权持有人转卖期权的调整)，品种为5年期)第3年末发行人票面利率期权和债权持有人转卖期权的调整)。

上述债券为主要经销商/簿记管理人/债券受托管理人为中山证券，联席主要经销商为国泰、中国银河证券。

红星美凯龙控股表示，此次债券募集资金将在扣除发行费用后用于还债。

本期债券上市前，发行人年6月底合并报表净资产为670.4亿元； 此次债券上市前，发行人近3个财政年度实现的年均可分配利润为34.36亿元(-2019年合并报告中归属母公司所有人净利润的平均值)，预计为此次债券一年利息的1.5倍以上。